Банк «Восточный» совершил крупнейшую ипотечную сделку – на $550 млн
Сбылась мечта менеджмента Morgan Stanley – банк наконец избавился от ипотеки, выданной в России. Портфель на $500 млн приобрел банк «Восточный», это крупнейшая ипотечная сделка в стране с начала кризиса без участия государства
«Восточный» коммерческий банк
Владельцы: Игорь Ким – 23,3%, Андрей Бекарев – 14,5%, Александр Таранов – 11,05%, Сергей Власов – 13,7%, Еще 15,8% принадлежат структурам «Ренессанс капитала». финансовые показатели (РСБУ, 1 октября 2010 г.): активы – 85 млрд руб., капитал – 10 млрд руб., прибыль – 1 млрд руб.
Вслед за покупкой Городского ипотечного банка банк «Восточный» сообщил о приобретении ипотечных кредитов у его бывшего владельца – Morgan Stanley.
Накануне продажи «Городского» его активы на 9,3 млрд руб. были переуступлены 100%-ной дочерней структуре Morgan Stanley – компании European Principal Assets. У нее же «Восточный» и купил кредиты в начале ноября.
Всего было куплено ипотечных кредитов на сумму $500 млн, уточнил член совета директоров банка Кирилл Нифонтов: «Мы фактически купили всю ипотеку, что осталась у Morgan Stanley в России». «Городской» выдавал кредиты даже после того, как Morgan Stanley начал распродавать ипотечные банки в других странах: за 2007 г. «Городской» удвоил объем кредитов на балансе до $450 млн. Однако общий объем выданных кредитов у банка был больше, если учитывать еще часть портфеля, которая была секьюритизирована или передана на баланс European Principal Assets, известно банкиру, сотрудничавшему с «Городским».
Morgan Stanley вел переговоры о продаже «Городского» почти три года. Весной 2008 г. банк был оценен в 2,5 капитала, или в $185 млн. Столько же Morgan Stanley потратил на покупку в 2006 г. Однако постепенно цена снижалась, рассказывали интересанты. Акционеры рассчитывали, что партнер поддержит выдачу ипотеки своими ресурсами.
За счет покупки портфеля «Восточный» удачно разместил собственные избыточные ликвидные средства – купленные портфели обеспечат ему процентный доход, уверяет Нифонтов, к тому же у «Восточного» было достаточно времени, чтобы проверить качество кредитов. Условия сделки стороны не раскрывают, Нифонтов называет их обоюдовыгодными.
Основная часть выдач у «Городского» приходилась на докризисный период, а портфель, проживший несколько лет, можно адекватно оценить с точки зрения риска, поскольку все проблемы, которые были, наверняка вскрылись, считает предправления банка «Союз» Андрей Хандруев. Существенная часть портфеля имеет фиксированную доходность, что в условиях понижающихся ставок обеспечивает гарантированный процентный доход, добавляет он. Поэтому, допускает Хандруев, «Восточный» мог заплатить продавцу премию над номиналом.
Обслуживание такого портфеля кредитов может приносить $62 млн, полагает председатель совета директоров «Ипотечного кредитного альянса» Владимир Талавер. Он говорит, что это крупнейшая рыночная сделка (без учета операций Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и портфеля санированного «КИТ финанс») в стране за последние два года.