«Абсолют банк» станет частью группы РЖД

Бельгийская группа КВС выбрала покупателя для «Абсолют банка», он будет официально назван до середины декабря, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с результатами объявленного КВС тендера среди покупателей. Победили компании, управляющие резервами пенсионного фонда РЖД «Благосостояние», указывают они.

Исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов, представители КВС и «Абсолют банка» не стали комментировать эту информацию. «Нам поступило предложение от КВС, мы отдали его на рассмотрение нашим управляющим компаниям. Больше мне пока добавить нечего», – сообщил Новожилов.

По закону НПФ самостоятельно не может совершать такие инвестиции – сделка будет структурирована через компании, управляющие пенсионными резервами «Благосостояния», сказал источник, близкий к группе РЖД. По его словам, фонд уже провел с ЦБ предварительные консультации по сделке.

Покупка «Абсолют банка» бельгийской банковской группой КВС в 2007 г. была рекордной сделкой для российского банковского сектора: банк был оценен почти в 4 капитала и сумма сделки составила $1 млрд. Банк входил в группу «Абсолют» Александра Светакова. Благодаря прежним акционерам-девелоперам у «Абсолюта» есть два существенных конкурентных преимущества – большая сеть отделений в Московском регионе, которые практически все в собственности банка, и «поставленная работа с ипотекой», считает банкир, изучавший возможность покупки «Абсолюта» у КВС.

В 2009 г. КВС решила продать «Абсолют» – в кризис группа получила 7 млрд евро госпомощи с условием сократить активы за пределами Евросоюза, в том числе в России. «Благосостоянию» 100% акций «Абсолют банка» могут достаться за 10–12 млрд руб. при капитале банка 19,4 млрд, утверждает источник, знакомый с условиями тендера. Цену подтверждает и источник «Ведомостей» в группе РЖД. По его словам, «за счет монетизации такого дисконта» фонд уже в следующем году сможет отразить 6–8 млрд руб. дополнительного инвестиционного дохода на пенсионные резервы. «Действительно, если эта сделка состоится, то за счет дисконта мы заработаем дополнительный доход на счета участников фонда», – признает Новожилов.

Покупателю «Абсолют банка» также придется заместить фондирование – КВС заберет из банка около 28 млрд руб. Часть из них сможет вернуть сам банк, а около 20 млрд – новый инвестор, говорит знакомый с условиями тендера источник. В последние два года «Абсолют» не наращивал бизнес, сейчас он занимает 47-е место по объему активов (105 млрд руб.). Интерес к банку проявляли Номос-банк и бизнесмен Игорь Ким, но «Номос» изменил свои намерения, а Ким, по словам источника в «Абсолют банке», предложил меньше, чем фонд «Благосостояние». Представители Кима это не комментируют.

Для «Благосостояния» это не первая финансовая инвестиция, через свои управляющие компании фонд владеет примерно 80% банка «КИТ финанс». «Абсолют банк» представляет интерес для фонда как актив, к которому может быть присоединен «КИТ финанс». Стоимость объединенного банка будет существенно выше, а потенциальных инвесторов на него – больше, чем на один «КИТ финанс», впоследствии фонд планирует выйти из этой инвестиции с хорошей доходностью», – рассуждает источник, близкий к фонду. По его словам, банки смогут объединиться к середине 2014 г. под брендом «Абсолют банк».

«КИТ финанс» из-за кризиса попал под контроль структур РЖД в конце 2008 г. В сентябре 2009 г. АСВ предоставило на санацию банка 46 млрд руб. на три года, еще 22 млрд руб. – заем РЖД. Банк был передан «Благосостоянию», которое увеличило капитал банка и занялось его финансовым оздоровлением. Сейчас банк должен только РЖД порядка 14 млрд руб., но «против этого долга в активах банка есть облигации РЖД на такую же сумму», ранее рассказывал «Ведомостям» Новожилов. По его словам, один из вариантов развития этого бизнеса – найти «банк аналогичного размера с сильной платформой, которая позволит создать универсальный банк за счет присоединения к нему «КИТ финанс».