Банки раздают все больше ипотечных кредитов

Рост ставок этому пока не мешает
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Пятнадцать крупнейших ипотечных банков всего за девять месяцев 2018 г. выдали более 2 трлн руб. ипотеки, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие из них за январь – сентябрь выдали больше кредитов, чем за весь прошлый год. Это следует из рэнкинга ипотечных банков, составленного «Дом.рф» и Frank RG. В статистике выдач учитывалось рефинансирование ипотеки – как кредитов других банков, так и собственных. На эти 15 банков приходится 90% выдач ипотеки в России, указывает «Дом.рф».

Как выдавалась ипотека

Первые четыре ступени рэнкинга по суммам выданных за январь – сентябрь кредитов занимают те же банки, что и год назад.

Согласно ему, за девять месяцев этого года Сбербанк – лидер рынка – выдал ипотеки на 1,099 трлн руб. (за весь 2017 год было на 10 млрд руб. меньше). Это на 63,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Выдачи ВТБ за январь – сентябрь 2018 г., по данным «Дом.рф» и Frank RG, составили 416,2 млрд руб. (+46,2%). Третьим оказался Газпромбанк (+145,5%), четвертым – Россельхозбанк (+138,7%). Пятое место занял «Дом.рф», поднявшийся в рейтинге на две позиции по сравнению с прошлым годом (+138,1%).

«Более мелкие игроки рынка ипотеки пытаются увеличить свою долю в выдачах, «откусывая» ее у лидеров. Однако в целом рынок ипотеки остается очень стабильным и значительных изменений не происходит», – описывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Резко улучшил позицию в рэнкинге Альфа-банк, он поднялся на 33 ступени и стал 13-м по размеру выдач за 9 месяцев (17,5 млрд руб.). По словам Грибанова, настолько улучшить положение в рэнкинге Альфа-банку удалось в том числе благодаря эффекту низкой базы. Банк активно занялся ипотечным кредитованием лишь около года назад. «На этапе внедрения продукта банк был нацелен на удовлетворение потребностей в ипотеке действующих клиентов, в том числе сотрудников. При этом мы привлекли много новых клиентов за счет рефинансирования», – рассказывает руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Майкл Тач. По его словам, портфель ипотеки Альфа-банка в сентябре достиг 24,2 млрд руб.

Большинство банков из топ-15 по размеру ипотечного портфеля увеличивали его в течение 9 месяцев 2018 г., следует из рэнкинга. Крупнейший портфель у Сбербанка – 3,4 трлн руб. на 1 октября. За 9 месяцев он вырос на 18,3%. Портфель ВТБ увеличился за это время на 12,8% до 1,3 трлн руб., «Дом.рф» (включая «Российский капитал») – на 18,2% до 398,7 млрд руб.

Источник роста

«Одним из важных факторов роста рынка за 9 месяцев стало снижение ставок, продолжавшееся большую часть периода. С января по сентябрь 2018 г. средневзвешенные ставки предложения по ипотечным программам участников рейтинга снизились на 0,5 п. п. на первичном рынке жилья и на 0,3 п. п. – на вторичном, составив 8,9 и 9,1% соответственно», – отмечается в сообщении «Дом.рф». Речь идет о ставках 15-летних кредитов на сумму 6 млн руб. при первоначальным взносе 30% от стоимости недвижимости при условии, что заемщик – не зарплатный клиент (кроме Сбербанка и ВТБ), подтверждал доход справкой 2-НДФЛ и приобретал необходимые полисы страхования, уточнило агентство.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка выданных в течение сентября ипотечных кредитов составила 9,41% годовых, уменьшившись с начала года на 0,38 п. п.

Рекордно низкие процентные ставки и стабильная стоимость недвижимости в первом полугодии 2018 г. действительно способствовали увеличению выдач, писали в обзоре рынка ипотеки аналитики «Эксперт РА». Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в первом полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования, отмечалось в обзоре.

Однако в последнее время многие банки увеличили ставки ипотеки. В конце августа – начале октября ставки ряда ипотечных продуктов повысили Райффайзенбанк,«Абсолют», Газпромбанк, «Уралсиб», Россельхозбанк, Связь-банк, а также «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства Marcs. Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. С 22 октября на 0,4 п.п. ставки ипотеки повысил Сбербанк, с 6 ноября – ВТБ (на такую же величину). До 0,4 п. п. 9 ноября повысил ипотечные ставки и Альфа-банк, заявил представитель банка.

Сколько ипотеки выдали банки за девять месяцев 2018 года

Позиция в рэнкинге 2018 г. (к 2017 г.) Банк Выдачиза девять месяцев 2018 г., млрд руб. Прирост выдач за девять месяцев 2018 г. к девяти месяцам 2017 г.
1 Сбербанк 1098,7 63,3%
2 ВТБ 416,2 46,2%
3 Газпромбанк 108,4 145,5%
4 Россельхозбанк 104,3 138,7%
5 (+2) ДОМ. РФ* 62,9 138,1%
6 (-1) Райффайзенбанк 53,6 25,9%
7(-1) Дельтакредит 49,9 33,8%
8 Абсолют банк 35,1 103,6%
9 (+1) Уралсиб 30,7 105,8%
10 (+2) Совкомбанк 19,7 77,8%
11 (-2) Банк Санкт-Петербург 18,0 9,4%
12 (-1) Возрождение 17,7 38,7%
13 (+33) Альфа-Банк 17,5 5097,9%
14 (+5) ФК Открытие 17,3 108,5%
15 (-1) АК Барс 15,8 81,9%
Сбросить сортировку
*включая выдачи банка «Российский капитал»
Источник: Дом.РФ, Frank RG

Портфель банков за девять месяцев 2018 г.

Позиция в рэнкинге 2018 г. (к 2017 г.) Банк Портфель ипотеки на 01.10.2018, млрд руб. Прирост к 01.01.2018
1 Сбербанк 3 432,1 18,3%
2 ВТБ 1 259,8 12,8%
3 ДОМ.РФ** 398,7 18,2%
4 Газпромбанк 326,4 24,6%
5 Россельхозбанк 231,4 29,8%
6 Дельтакредит 168,9 6,4%
7 Райффайзенбанк 119,4 17,3%
8 (+1) Абсолют банк 83,1 19,9%
9 (-1) Связь-Банк 73,1 0,6%
10 (+2) Уралсиб 67,9 27,3%
11 (-1) ФК Открытие 63,4 -7,6%
12 (-1) АК Барс 60,3 10,6%
13 Банк Санкт-Петербург 56,9 7,6%
14 (+1) Возрождение 52,1 8,9%
15 (-1) Транскапиталбанк 50,5 0,3%
Сбросить сортировку
** включая выдачи банка «Российский капитал»
Источник: Дом.РФ, Frank RG