Как торговать американскими акциями после санкций против СПБ биржи
Осталось два способа – через иностранных брокеров и пользующихся зарубежной инфраструктурой российских игроков
После попадания «СПБ биржи» под американские санкции у россиян осталось два способа инвестировать в американские акции – через иностранных брокеров или российских игроков, которые пользуются зарубежной инфраструктурой, выяснили «Ведомости».
В России доступ к бумагам эмитентов из США сейчас предоставляет только «Финам» – и только квалифицированным инвесторам. Торговля организована через вышестоящего брокера, действующего вне российской юрисдикции, рассказал директор по развитию «Финама» Алексей Бербеницкий. После открытия специального демо-счета на сайте «Финама» появляется возможность торговать через терминал американского брокера Lime Trading, убедился корреспондент «Ведомостей». «У нас было несколько вариантов предоставления клиентам возможности торговли американскими акциями. В связи с введением санкций в отношении «СПБ биржи» таких вариантов стало меньше», – признает руководитель управления развития клиентского сервиса инвесткомпании Дмитрий Леснов.
Год назад представители «Тинькофф», БКС, «Иволга капитала» и «Ингосстрах-инвестиций» рассказали «Ведомостям», что хотят предоставить квалифицированным VIP-клиентам возможность торговать иностранными бумагами напрямую через иностранную инфраструктуру. «Тинькофф инвестиции» прорабатывают альтернативные решения по доступу своих клиентов к иностранным акциям на случай, если «СПБ биржа» больше не сможет его предоставлять, сказал представитель брокера. Представитель «Иволга капитала» сообщил «Ведомостям», что пока компания не предоставила клиентам этот сервис, но планирует сделать это в среднесрочной перспективе. Представители БКС и «Ингосстрах-инвестиций» отказались от комментариев.
Дружественная торговля
Торговать американскими бумагами можно и через брокера в дружественной юрисдикции, но минимальная сумма входа будет неподъемна для среднего розничного инвестора, говорит руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Велес капитала» Андрей Бородавка. Обычно это около $50 000–100 000. О наличии подобного условия «Ведомостям» сообщили в двух компаниях.
В казахстанской BCC Invest клиент должен купить паи любого инвестфонда на $5000 или 500 000 тенге, сообщил представитель брокера. Для открытия счета российские граждане также должны лично представить в офис BCC Invest перечень документов – внутренний и заграничный паспорта, казахстанские ИИН, номер мобильного телефона и номер счета в местном банке.
Для открытия брокерского счета в армянском Evocabank клиент должен открыть депозит в этом банке не менее чем на шесть месяцев и пополнить его как минимум на 1,5 млн руб., 10 млн армянских драмов, $20 000 или столько же евро, сообщил представитель банка. Также у клиента должен быть вид на жительство в Армении, договор аренды квартиры не менее чем на три месяца и другие документы.
В казахстанском брокере Jusan Invest открыть счет могут только граждане Казахстана и иностранцы, имеющие там вид на жительство, сообщил его представитель, не упомянув о других условиях. Российские граждане могут открыть счет во Freedom Finance Global на стандартных условиях с прохождением идентификации и комплаенс-проверки, сообщил «Ведомостям» представитель казахстанского брокера.
Остальные крупные брокеры из Казахстана, Грузии и Армении не ответили на запрос «Ведомостей».
Недружественная торговля
На сегодняшний день с россиянами работают американский брокер Interactive Brokers и международный игрок Just2Trade (связан с Lime Trading), говорит партнер консалтинговой фирмы «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Interactive Brokers – самый популярный из оставшихся вариантов инвестирования в иностранных юрисдикциях, добавляет Бородавка. Там можно торговать всеми привычными россиянам финансовыми инструментами (акции, облигации, валюты, деривативы), но американский брокер может запросить много документов о происхождении денег (KYC, или процедура «знай своего клиента»), отмечает эксперт.
Число иностранных компаний, готовых работать с россиянами, уменьшается каждый день, продолжает Иванинский. Большинство брокеров отказываются регистрировать инвесторов с российским паспортом, часть игроков требуют документального подтверждения того, что потенциальный клиент находится за пределами России, рассказывает эксперт. Самих инвесторов останавливают высокие комиссии при выводе средств, необходимость самостоятельного расчета налога и значительные объемы минимальных депозитов, отмечает он.
На 0,19% вырос в понедельник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 13 ноября, увеличился на 0,19% до 3248,2 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,9% до 1117,4 пункта.
Курс доллара за это время снизился на 0,7% (67 коп.) до 91,6 руб./$, курс евро – на 0,5% (49 коп.) до 98 руб./евро, курс юаня – на 0,52% (6 коп.) до 12,54 руб./юань.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги «Ростелекома» (+3,96%), VK (+2,56%), «Северстали» (+1,58%), привилегированные акции Сбербанка (+1,38%) и бумаги МТС (+1,26%). В аутсайдерах оказались бумаги «Сегежи» (-4,66%), «Русагро» (-3,51%), «Селигдара» (-3,42%), Московской биржи (-2,97%) и «Юнипро» (-2,59%).
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник снизилась на 0,9% до $82,1/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,8% до $77,7/барр.
Индекс Мосбиржи торговался 13 ноября вблизи уровня конца прошлой недели. Рост бенчмарка сдерживается укреплением рубля, а также ростом доходностей более консервативных инструментов на фоне высокой ключевой ставки, говорит аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. Долларовый РТС обновил в понедельник годовой максимум на фоне продолжающегося укрепления нацвалюты и роста стоимости акций. Из-за жесткой монетарной политики ЦБ перспективы роста российского рынка акций в среднесрочной перспективе, до конца 2024 г., ограничены 20%, половина из которых придется на дивиденды, считает Капустянский.
МТС 13 ноября опубликовала отчет за девять месяцев 2023 г.: рост чистой прибыли на 37,8% год к году дает инвесторам надежды на выплату дивидендов, продолжает аналитик. Чистая прибыль Мосбиржи в III квартале составила 14,3 млрд руб., что ниже консенсуса в 15 млрд руб.
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут данные по потребительской и производственной инфляции в США за октябрь, важные для оценки дальнейшей динамики базовой ставки США, отмечает Капустянский.
Котировки на нефть Brent стабилизировались вблизи трехмесячного минимума. Цены остановили снижение на фоне сохраняющихся рисков усиления конфликта на Ближнем Востоке, говорят в УК «Первая».
Любой вариант инвестирования в недружественных странах, в котором фигурирует крупный финансовый институт, агрегирующий деньги российских инвесторов, находится под риском санкций, предупреждает главный стратег PFL Advisors Федор Наумов. «Времена простых решений, таких как «СПБ биржа» или Interactive Brokers, уходят в прошлое», – констатирует он.
ЦБ не планирует запрещать россиянам «на свой страх и риск» торговать ценными бумагами у иностранных брокеров, но граждане должны максимально аккуратно относиться к таким инвестициям, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах форума Finopolis 9 ноября. «Мы их неоднократно предупреждали, что это в принципе рискованные инвестиции, а в настоящее время это очень рискованные инвестиции», – добавил он.
В целях защиты инвесторов от санкционных рисков ЦБ ранее установил ряд ограничений. В частности, было ограничено обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Также была лимитирована продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг из недружественных стран и ценных бумаг, обслуживание которых осуществляется через инфраструктуру недружественных государств.