Совкомбанк объявил голосование по форме выкупа непогашенных евробондов

Совкомбанк предложил владельцам четырех выпусков своих евробондов проголосовать за вариант выкупа ценных бумаг. Банк может предоставить инвесторам выплату вознаграждения в денежной или натуральной форме, следует из сообщения кредитной организации.

Стоимость акций Совкомбанка к 12:16 мск составила 18,025 руб. Они подешевели на 2,69% по сравнению с результатами закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи в это время составил 3158,28 пункта (–1,53%), финансовый индекс – 10 009,95 п. (–5,02%). С начала года котировки кредитной организации выросли на 32,08%, бенчмарки – на 1,91 и 0,56%.

Голосование касается держателей еврооблигаций из выпусков с погашением в 2025 г. под 3,4%, с погашением в 2030 г. под 8%, а также двух бессрочных выпусков под 7,6% и 7,75%. Совокупный объем непогашенного долга по этим бондам составляет $300 млн.

Банк предлагает держателям денежное вознаграждение в размере 10% от номинальной стоимости для бумаг с погашением в 2025 и 2030 гг. и 30% от номинала – для бессрочных еврооблигаций. Выплаты инвесторам будут начислять в рублях.

Для тех, кто выберет вознаграждение в натуральной форме, будут доступны локальные бессрочные субординированные бонды со ставкой 7,6% (RU000A107B84). Их количество будут рассчитывать отдельно для каждого инвестора.

Держатели еврооблигаций смогут принять участие в голосовании с 13 по 20 марта. Результаты Совкомбанк планирует объявить 25 марта. Завершить выкуп бондов эмитент рассчитывает 20 июня.

В январе президент России Владимир Путин продлил крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 г. Изначально этот процесс эмитентам необходимо было завершить до 1 января 2024 г.