«Икс 5 финанс» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей

ООО «Икс 5 финанс» зафиксировало объем размещения облигаций серии 003P-23 на уровне 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходил с 11:00 до 15:00 мск 13 октября.

Финальный ориентир ставки купона составил 14,4% годовых, что соответствует доходности 15,39% годовых. Ставка со второго по 12-й ежемесячный купон будет равна ставке первого купона, объявлена годовая оферта.

Организаторами указаны Альфа-банк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Андеррайтер – «Синара». Дата техразмещения запланирована на 19 октября.

2 октября «Икс 5 финанс» разместило десятилетний флоатер серии 003P-22 на 22,5 млрд руб. Купоны по выпуску ежемесячные. Они рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 120 б. п. Предусмотрена оферта через полтора года – 540 дней.

24 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Корпоративный центр икс 5» и облигаций ООО «Икс 5 финанс» на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.