“Черкизовский” тянется к бирже

Судя по юридическим действиям, которые в последние месяцы предпринимает “Черкизовский“, проведение IPO компании – “вопрос максимум полугода”, считает Александр Андреев, управляющий директор управления рынков акционерного капитала МДМ-банка. А с учетом выбранных “Черкизовским” андеррайтеров наиболее вероятно, что первичное размещение акций компании произойдет на Лондонской фондовой бирже, считает руководитель центра анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Суверов.

Первый раз о намерении разместить акции “Черкизовского” на западной бирже президент компании Игорь Бабаев объявил еще в 1998 г. Тогда в качестве организатора был нанят Morgan Stanley, но подготовке размещения помешал августовский кризис. Затем договор на подготовку IPO был заключен с ING, но соглашение истекло в начале 2005 г., а размещение так и не состоялось.

В июле этого года Бабаев вновь заявил, что компания планирует в I квартале 2006 г. разместить на Лондонской фондовой бирже 25% акций “Черкизовского” и выручить за блокпакет “несколько сотен миллионов долларов” (все активы мясной группы он тогда оценил в $1,2 млрд). А перерегистрация в сентябре ООО “Группа “Черкизово” в ОАО, как говорил тогда источник агентства AK&M, как раз и была связана с планами IPO.

Теперь ОАО “Группа “Черкизово” готовится провести допэмиссию своих акций. Как следует из опубликованного на сайте компании сообщения, совет директоров группы назначил на 7 декабря 2005 г. внеочередное собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения допэмиссии. А среди документов, рассылаемых членам совета директоров, был и проект договора об андеррайтинге (underwriting agreement).

Сообщить размер доразмещаемого пакета и названия компаний – потенциальных андеррайтеров представитель “Черкизовского” Елена Фирсова отказалась. Но, как стало известно “Ведомостям”, организаторами размещения скорее всего станут Morgan Stanley и “Ренессанс Капитал”. Эту информацию подтвердили два источника, осведомленных о деталях готовящегося IPO. Один из них уточнил, что размещены могут быть как акции из допэмиссии, так и из пакетов менеджмента компании. Окончательное решение, по его словам, пока не принято. Представители Morgan Stanley и “Ренессанс Капитала” от комментариев отказались.

Размещение “Черкизовского”, если оно состоится в 2006 г., может стать третьим среди российских агрокомпаний. В этом году успешно разместила свои акции небольшая компания “Хлеб Алтая” (с июня 2005 г. – “Хлеб Алтая”), а в 2006 г. планирует провести IPO группа “Разгуляй”.