Флюгер: «Уралкалий»


Merrill Lynch

Аналитики Merrill Lynch повысили прогнозную стоимость акций «Уралкалия» с $3,64 до $6,44, рекомендация повышена с «продавать» до «покупать». Аналитики прогнозируют в 2011 г. рост EBITDA до 41,3 млрд руб., при этом прибыль на акцию поднимется на 47%. Основными причинами позитивных сдвигов стали ожидаемое повышение внутренних и экспортных цен на калийные удобрения в 2011 г. и значительное повышение объема экспорта. Это сулит рост мультипликатора EV/EBITDA с уровня 8х до 10х, предупреждают аналитики.

«Тройка диалог»

Рост цен на зерно привел к повышению рентабельности сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, привело к восстановлению спроса на удобрения, отмечают аналитики «Тройки диалог». По их мнению, вслед за ростом цены на азотные удобрения и фосфаты также последует рост цены и на хлористый калий. На рынке калийных удобрений это должно привести к повышению цен в первой половине следующего года. Аналитики «Тройки диалог» рекомендуют «покупать» бумаги «Уралкалия» с целевой ценой в $6,78 за акцию.

Вчера на Лондонской фондовой бирже бумаги «Уралкалия» подорожали на 7,82% до $29,1.