Треть капитала на обмен

Треть акций розничной группы «Виктория» в ходе поглощения может быть оплачена акциями группы «Дикси», следует из опубликованного в пятницу решения внеочередного собрания акционеров «Дикси групп». Акционеры одобрили потенциальную крупную сделку по приобретению группой 33,3% акций «Виктории» у основного акционера «Дикси» – компании Dixy Holding Ltd на сумму до 6,68 млрд руб. «Эта транзакция – часть сделки, в результате которой акционеры «Виктории» смогут стать совладельцами «Дикси», – объяснил «Ведомостям» генеральный директор ОАО «Дикси групп» Федор Рыбасов. Оставшиеся две трети от суммы сделки будут оплачены деньгами, из них 4,5 млрд руб. – кредит, остальное – средства от допэмиссии, говорил ранее источник, знакомый с условиями сделки.

В начале февраля группа объявила о намерении купить 100% акций розничной группы «Виктория», развивающей сети «Квартал», «Дешево» и «Виктория». Эту сделку на сумму 25,6 млрд руб. минус долг «Виктории» на 5,1 млрд руб. акционеры также одобрили.

Для финансирования сделки «Дикси» может выпустить и разместить по открытой подписке 38,75 млн акций (31% увеличенного уставного капитала), решили акционеры сети. В пятницу такой пакет акций исходя из котировок на ММВБ (400,99 руб. за акцию) мог стоить 15,53 млрд руб. Цену размещения компания определит позднее.

На сумму 6,68 млрд руб. акционеры «Виктории» могли бы получить при нынешней цене акций около 16,6 млн акций (примерно 13,3% от увеличенного уставного капитала). Ранее «Дикси» сообщала, что доля совладельцев «Виктории» после слияния не превысит 15%.

«Акционеры «Виктории» получат пакеты, пропорциональные их долям», – сказал близкий к сделке источник. Рыбасов такого варианта не исключает, но утверждает, что он лишь один из многих. Окончательные детали еще не оговорены, подтверждает и один из акционеров «Виктории». Основные владельцы «Виктории» – Николай Власенко (35,42%), Александр Зарибко (32,9%) и Владимир Кацман (26%).