Флюгер: Магнитогорский меткомбинат
Raiffeisen понизил прогнозную цену GDR Магнитогорского меткомбината с $16,7 до $13,3, рекомендация «держать» не изменилась. Эта целевая цена предполагает 18%-ный потенциал роста бумаг. Банк по-прежнему позитивно смотрит на перспективы развития ММК, в частности на планы роста производства стали: к 2015 г. оно должно вырасти на 62% до 18,5 млн т. Результаты ММК за I квартал не впечатлили (несмотря на 34%-ный рост выручки, рентабельность по EBITDA сократилась до 18,2 с 22% в январе – марте 2010 г.) и по итогам II квартала ситуация может повториться, отмечают в Raiffeisen.
«Уралсиб кэпитал»
Премьер Владимир Путин запустил на ММК стан-2000, комплекс по выпуску стали холоднокатаного проката мощностью 2 млн т. Новое оборудование позволит ММК выпускать высококачественную сталь для зарубежных автоконцернов в России. Стан-2000 был для ММК столь же важным инвестпроектом, как и строительство сталелитейного комплекса «ММК-Атакаш» в Турции, отмечают в «Уралсибе», рекомендуя «покупать» GDR ММК с прогнозной ценой $16. Вчера в Лондоне они подорожали на 1,1% до $11,5.