«Ренова стройгрупп» разместила облигации на 3 млрд руб.

SPV-компания «Ренова стройгрупп», «РСГ-финанс» разместила облигации на 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении девелопера.

Организаторами размещения стали "Уралсиб Кэпитал» и Банк «Открытие».

Ставка одного купона — 10,75% годовых, что соответствует доходности 11,19% годовых к оферте через 1,5 года.

В "Ренова стройгрупп" утверждают, что в закрытой 20 июня книге заявок по размещению облигаций "РСГ-Финанс" серии 01  включены заявки более 50 институциональных инвесторов. Общая сумма спроса превысила объем займа и составила 3,94 млрд руб.

Это размещение стало первым размещением российской девелоперской компании без международного кредитного рейтинга после завершения финансового кризиса в 2009 г.