Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 года
Российский ювелирный холдинг Sokolov будет готов к первичному публичному размещению (IPO) к концу следующего года, заявил генеральный директор компании Николай Поляков журналистам. О том, что компания заинтересована в проведении IPO, Поляков говорил в августе этого года.
«Мы продолжаем готовиться к IPO, этот большой проект с точки зрения корпоративного управления, процессов и документации мы планируем завершить к концу 2024 г., а дальше все зависит от конъюнктуры рынка», – сказал Поляков на пресс-конференции. Комфортными он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла. Параметры сделки пока не определены.
Число магазинов ювелирного холдинга за 2023 г. выросло с 416 до 650, из которых 170 открыты по франшизе. В 2024 г. планируется открыть еще 300 торговых точек, в том числе порядка 200 – в формате «островов». Кроме того, около 90 планируется открыть по программе франчайзинга. Объемы производства в 2023 г. выросли с 30 до 42 т, а продажи – на 60% до 50 млрд руб. В 2024 г. Sokolov увеличит выручку на 30% до 65 млрд руб., а объемы производства – до 55 т. EBITDA по итогам 2023 г. ожидается на уровне 10,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше показателя за 2022 г. Маржинальность по EBITDA составит 25% против 17% в 2022 г.
Sokolov в первом полугодии 2023 г. увеличил чистую выручку по МСФО на 42% в годовом выражении до 16,6 млрд руб. Чистая прибыль Sokolov в январе – июне выросла на 90% до 1,4 млрд руб. Показатель EBITDA LTM (с 30 июня 2022 г. по 30 июня 2023 г.) составил 6,6 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA в тот же период сократилось до 1,9 по состоянию на 30 июня 2023 г.
Ранее о планах Sokolov провести размещение в 2023 г. сообщал управляющий партнер компании Артем Соколов в 2021 г. Тогда компания рассматривала проведение IPO в Москве и США. Для этого компании было необходимо привлечь около $500 млн, отмечал Соколов.
В декабре 2022 г. Sokolov (АО «Ювелит») разместила на Мосбирже трехлетние облигации на 3 млрд руб. (серия 001Р-01) с датой погашения 23 декабря 2025 г.