Все на биржу!
Две компании объявят сегодня ценовой коридор перед IPO: Кузбасская топливная компания (КТК) оценила себя в $650–878 млн, организаторы размещения «Уралхима» назвали цену в $0,95–1,44 млрд«Уралхим»
производитель удобрений. основной владелец – дмитрий мазепин (86%). финансовые показатели (данные компании, 2009 г.): выручка – $949,1 млн, чистый убыток – $104,2 млн.
Кузбасская топливная компания
Производитель энергоугля. основной владелец – гендиректор Игорь Прокудин (больше 50%). Финансовые показатели (IFRS, 1-е полугодие 2009 г.): выручка – 5,187 млрд руб., прибыль – 491 млн руб., долг – 4,11 млрд руб.
Надежда Мазепина
Совет директоров Uralchem Holding в пятницу определил ценовой диапазон для IPO, сообщили два источника, близких к компании, не назвав цифру. Решение должно быть опубликовано сегодня. Uralchem собирался разместить на LSE 40% от увеличенного капитала, планируя привлечь $600 млн на погашение долга ($1,4 млрд на начало года).
Аналитики банков – организаторов IPO по-разному оценили компанию. Самую высокую цену назвал UBS – $1–1,44 млрд до проведения допэмиссии; Unicredit считает, что компания стоит в пределах $1,2–1,4 млрд; «Ренессанс капитал» – $0,95–1,25 млрд; Morgan Stanley оценивать холдинг не стал, сообщили несколько сотрудников этих банков.
«Уралхим» надеялся получить оценку в $2 млрд. Его конкурент – «Акрон» в пятницу на LSE стоил $1,7 млрд.
Цена угля
КТК утвердила ценовой диапазон для IPО в $7,7–10,4 за акцию, или $649,9–877,8 млн за всю компанию, сказал источник, близкий к организаторам IPO, и подтвердил источник, близкий к компании.
Размещать акции будет и компания, и ее акционеры. Инвесторам будет продано до 38,5% от нового уставного капитала, точный пакет будет зависеть от рынка, сказал заместитель гендиректора КТК Эдуард Алексеенко (комментировать цену он отказался).
Привлеченные средства КТК потратит на развитие. Разработана инвестпрограмма на пять лет стоимостью 9,5 млрд руб., рассказал Алексеенко. 4,6 млрд руб. будут потрачены на строительство трех обогатительных фабрик мощностью переработки 8,5 млн т в год; 4,5 млрд – на угледобывающее оборудование (пока добыча компании – 6,15 млн т в год), еще 400 млн – на инфраструктуру, перечисляет он. Впрочем, не все эти деньги компания собирается привлечь за счет IPO, отмечает Алексеенко. Инвестпрограмма позволит КТК нарастить объемы продаж, рассчитывает менеджер: сейчас компания работает в основном на рынке Сибири, поставляя уголь также в Польшу и Азию. Обогащение угля позволит ей начать поставки в другие страны Европы.